Paket
Ziele-Paket
Ein tragfähiges Budget und konkrete Sparziele, die dazu passen.
Was ist das?
Ein tragfähiges Budget und konkrete Sparziele, die dazu passen.
Das Paket bündelt 2 Leistungen zu einem gemeinsamen Preis. Die Reihenfolge und Termine stimmen wir mit dir nach der Anfrage ab, sodass die Ergebnisse aufeinander aufbauen.
Für wen ist das gedacht?
- Alle, die für ein bestimmtes Vorhaben sparen und prüfen wollen, ob der Plan zum Alltag passt.
- Paare mit gemeinsamen Zielen.
Was ist enthalten?
- Budget-Analyse (ab 89 € einzeln)
- Sparziel-Planung (ab 129 € einzeln)
Ablauf
Anfrage und Bestätigung
Du sendest die Anfrage ab. Per E-Mail erhältst du Bestätigung, Terminvorschläge und die Unterlagen für den Start.
Reihenfolge festlegen
Wir legen fest, in welcher Reihenfolge die enthaltenen Leistungen bearbeitet werden, damit sie aufeinander aufbauen.
Bearbeitung und Gespräche
Wir bearbeiten die Leistungen nacheinander. Gespräche finden per Videocall statt, Unterlagen laufen per E-Mail.
Abschluss und Übergabe
Du erhältst alle Ergebnisse gesammelt per E-Mail.
Das erhältst du
- Übersicht deiner Ausgaben nach Kategorien (PDF)
- Budgetvorschlag mit Monatsrahmen je Kategorie
- Budgetvorlage als XLSX-Datei mit Formeln
- Kurzfassung mit den drei wichtigsten Stellschrauben
- Sparplan je Ziel mit Betrag, Zieldatum und Monatsrate
- Vergleich von mindestens zwei Szenarien je Ziel
- Priorisierungsvorschlag, wenn Ziele konkurrieren
- XLSX-Tabelle zum eigenen Fortschreiben
Grenzen und Hinweise
- Das Paketpreis-Angebot gilt für die genannten Leistungen im beschriebenen Umfang.
- Diese Leistung ist ein Bildungs- und Planungsangebot. Sie ist keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung, keine Steuerberatung und keine Rechtsberatung.
- Wir empfehlen keine einzelnen Finanzprodukte und bewerten keine Wertpapiere, Kryptowerte oder Versicherungstarife.
- Die Ergebnisse beruhen auf deinen Angaben. Wir prüfen sie auf Plausibilität, aber nicht auf Richtigkeit anhand von Belegen.
- Rechenbeispiele und Szenarien sind Modellrechnungen. Sie sind keine Prognose und keine Zusage künftiger Entwicklungen.
Die enthaltenen Leistungen
- Budget-Analyse – Wir ordnen deine Einnahmen und Ausgaben und zeigen, wo dein Geld im Alltag tatsächlich bleibt.
- Sparziel-Planung – Aus Wünschen werden Ziele mit Betrag, Datum und Monatsrate – realistisch und überprüfbar.
Häufige Fragen
Kann ich einzelne Leistungen aus dem Paket weglassen?
Dann bist du mit den Einzelleistungen besser bedient. Das Paket ist als zusammenhängendes Angebot kalkuliert.
Wie lange habe ich Zeit für die Gespräche?
Die Termine stimmen wir nach deiner Bestätigung ab. Als Richtwert gilt die genannte Gesamtdauer.
Passt das zu deiner Situation?
Sende uns deine Anfrage. Wir bestätigen sie per E-Mail und klären offene Punkte, bevor du etwas bezahlst.
