Finanz-Check
Ein strukturierter Überblick über deine finanzielle Ausgangslage – kompakt als Ergebnisbericht.
Leistungen
Fünf Leistungen, drei Pakete
Jede Leistung hat einen klar definierten Umfang. Den verbindlichen Festpreis erhältst du vor Vertragsschluss.
Budget-Analyse
Wir ordnen deine Einnahmen und Ausgaben und zeigen, wo dein Geld im Alltag tatsächlich bleibt.
Sparziel-Planung
Aus Wünschen werden Ziele mit Betrag, Datum und Monatsrate – realistisch und überprüfbar.
Haushalts- und Ausgabenanalyse
Die tiefe Analyse: Wir werten sechs bis zwölf Monate aus und erkennen Muster, Ausreißer und Einsparpotenziale.
Persönlicher Finanzplan
Dein Gesamtbild: Budget, Rücklagen und Ziele in einem schriftlichen Plan für die nächsten zwölf Monate.
Vergleich
Die Einzelleistungen im Überblick
| Merkmal | Finanz-Check | Budget-Analyse | Sparziel-Planung | Haushalts- und Ausgabenanalyse | Persönlicher Finanzplan |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ab 59 € | ab 89 € | ab 129 € | ab 149 € | ab 249 € |
| Richtwert Dauer | ca. 3 Werktage | ca. 5 Werktage nach Eingang der Unterlagen | ca. 5 bis 7 Werktage | ca. 7 bis 10 Werktage | ca. 10 bis 14 Werktage |
| Schwerpunkt | Standortbestimmung | Monatsbudget | Ziele und Sparraten | Muster über 6–12 Monate | Gesamtplan für 12 Monate |
| Benötigte Angaben | Nur Fragebogen | Einnahmen/Ausgaben, bis 3 Monate | Zielbogen + Budget-Eckdaten | Einnahmen/Ausgaben, bis 12 Monate | Ausführlicher Fragebogen + Daten |
| Ergebnis | PDF-Bericht, ca. 4–6 Seiten | Budgetvorschlag + XLSX-Vorlage | Sparplan je Ziel + XLSX | Auswertungsbericht + Vertragsübersicht | Finanzplan (PDF) + XLSX |
| Gespräch | Kein Termin | 30 Min. Videocall | 30 Min. Videocall | 45 Min. Videocall | 2 × 45 Min. Videocall |
| Nachbetreuung | Eine Rückfragerunde per E-Mail | Rückfragen per E-Mail für 14 Tage | Eine Anpassung innerhalb von 30 Tagen | Rückfragen per E-Mail für 21 Tage | Rückfragen per E-Mail für 30 Tage |
Pakete
Pakete mit Preisvorteil
Wer mehrere Themen auf einmal ordnen möchte, spart im Paket gegenüber den Einzelpreisen.
Start-Paket
Standortbestimmung und erstes Budget in einem Zug – der strukturierte Einstieg.
Paket ansehen
Komplett-Paket
Tiefe Ausgabenanalyse, Sparziele und Gesamtplan, verbunden mit einem Prüftermin nach drei Monaten.
Paket ansehenPaketvergleich
| Merkmal | Start-Paket | Ziele-PaketHäufig angefragt | Komplett-Paket |
|---|---|---|---|
| Paketpreis | ab 129 € Einzeln ab 148 € | ab 189 € Einzeln ab 218 € | ab 449 € Einzeln ab 527 € |
| Finanz-Check | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Budget-Analyse | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Sparziel-Planung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Haushalts- und Ausgabenanalyse | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Persönlicher Finanzplan | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Gesprächstermine | 1 × 30 Min. | 2 × 30 Min. | 3 Termine à 30–45 Min. + Prüftermin |
| Prüftermin nach 3 Monaten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Richtwert Dauer | ca. 8 bis 10 Werktage | ca. 10 bis 12 Werktage | ca. 3 bis 4 Wochen |
| Anfrage | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
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Schildere uns kurz deine Situation. Wir empfehlen dir per E-Mail die passende Leistung, auch wenn das die günstigste ist.
